岗位职责：
1、充分使用公司产品、工具，为客户提供资产配置服务和投资顾问服务；；
2、维护分支机构存量客户，在了解客户基本信息、需求、风险承受能力、理财目标的基础上，提供财富管理建议和资产配置方案；
3、学习掌握各类创新业务办理流程、风险情况、市场发展等内容。向客户推广各类创新业务，解答客户提出的问题，做好风险防范；
4、根据分支机构下达的经营计划及相关业务部署，统筹资源，推进各项业务发展，保障任务目标达成；
5、参与分支机构业务开拓，开发客户资源，做好资产配置。